Gute Gründe für Sie

Nach meiner Banklehre und meinem wirtschaftswissenschaftlichen Studium begann meine berufliche Laufbahn bei der Dresdner Bank. 2006 habe ich mich bewusst entschieden, die Bankenwelt zu verlassen und meinen eigenen Weg in der Anlageberatung zu gehen.

Denn bei finanziellen Entscheidungen geht es um weit mehr als Zahlen und Renditen. Es geht um Menschen, ihre Ziele, ihre Wünsche und ihre individuelle Lebenssituation. Genau diesen ganzheitlichen Ansatz verfolge ich bis heute – persönlich, unabhängig und mit dem Anspruch, Menschen langfristig und vertrauensvoll zu begleiten.

FACHLICHE KOMPETENZ

Bei der Anlageberatung ist die fachliche Kompetenz eines Beraters unabdingbar. Mein Anspruch ist es, den Bedürfnissen meiner Kunden bestmöglich gerecht zu werden. Dies setzt voraus, dass ich als Berater die Risiken und Chancen aller Anlageformen kenne und meinen Kunden in ausgewogener Form darstelle.
In der Vermögensberatung ist es wichtig, auf ein breites Wissen bei finanzwirtschaftlichen Themen zurückgreifen zu können: Solide Kenntnisse in thematisch verwandten Bereichen (Immobilien, Steuern, Finanzierung, Finanzplanung, Existenzgründung, Altersvorsorge, Vermögenssicherung, Buchhaltung, Erbschaft, …) sind hier von großem Wert.

SOZIALE KOMPETENZ

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, habe ich die Fähigkeit, mich individuell auf meine Kunden einzustellen und ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen zu zeigen. Denn finanzielle Entscheidungen sind meist nicht nur rationale, sondern oft emotional motivierte Entscheidungen. Ich nehme mir viel Zeit, die Welt meiner Kunden, ihre Wertvorstellungen, Ziele und Risikovorstellungen kennenzulernen und zu respektieren. Dies bedeutet auch, dass ich die Sprache meiner Kunden spreche und die Beratung auf verständliche Weise gestalte. So ermögliche ich meinen Kunden ein leichteres Verstehen der oft komplexen Sachverhalte.

KUNDENWUNSCH STATT VERTRIEBSVORGABE

Eine ausschließlich an den Wünschen meiner Kunden orientierte Beratung setzt voraus, dass ich als Berater frei von Interessenskonflikten und etwaigen vertrieblichen Vorgaben handeln kann. Dies sichert meine Neutralität als Berater und gibt meinen Kunden die Sicherheit, dass die Vor- und Nachteile einzelner Anlagestrategien ausgewogen vermittelt werden. Auf diese Weise kann sich zwischen meinen Kunden und mir als Berater ein Vertrauensverhältnis entwickeln, das von Offenheit, Transparenz und Ehrlichkeit geprägt ist, und das die tragfähige Basis einer dauerhaften Zusammenarbeit darstellt.

ERFAHRUNG

Im Rahmen meiner langjährigen Tätigkeit konnte ich vielfältige Erfahrungen als Unternehmer, Mieter, Vermieter, Kreditnehmer, Geldanleger und im Immobilienbereich sammeln. Dabei hat sich gezeigt, dass es bei vielen Fragestellungen ratsam ist, sich nicht nur von rationalen Überlegungen leiten zu lassen. Vielmehr ist darüber hinaus zu berücksichtigen, wie Entscheidungen und deren Folgen in Einklang mit den Lebensumständen und Wertvorstellungen zu bringen sind. Dies gilt umso mehr bei solchen Entscheidungen, die weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen.

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